Огромен черен пенис във вагината и устата на ненаситната Кензи Рийвс.

Емили, латиноамериканска учителка в начално училище, не беше правила секс от месец. Тя тъкмо се канеше да съблазни учителката си, когато приятелка ѝ каза, че в града има цирк за порно кастинг. Емили веднага хукнала към порно прослушването. На кастинга те настанили латиноамериканката на дивана, изслушали я, съчувствали ѝ и след това довели мъж с голям пенис. В началото Емили се притеснила, че пенисът няма да се побере или ще се забие в малката ѝ путка, но всичко се получило. За щастие, Емили пуснала косата си по време на секса, изглеждайки като нормално момиче.