Джуджето Фрея (145 см) се запознава с черния пенис на шофьор на Газела.

Въпреки бурното начало на сексуалния си живот на 15 години, разцъфналата испанска уличница Аполония Лапиедра имаше червена линия на задника си: непоносимост към големи пениси. На кастинга на Уудман, Аполония се надяваше да получи по-малък пенис, но плешивият старец обясни на младия глупак, че в конюшнята му живеят само кастри с големи пениси. Осем месеца интензивна подготовка минаха, преди Лапиедра да се върне при Уудман с ясното намерение да приеме всичко, което ще ѝ набутат на кастинга.