Мъж с обръсната глава чука омъжена жена в кола и свършва в устата ѝ.

Едуард е шпионин на ЦРУ, принуден да избяга от страната си, след като разкрива важни политически тайни. По време на пътуването си до Русия той ще се впусне в безкрайни приключения както с руското правителство, така и със своите шпиони, всички от които са колекция от зашеметяващи жени. Обратно в САЩ, съпругата му Бланш Брадбъри, която е сама вкъщи, не иска да губи време в чакане на любимия си съпруг.